“El 98% de todos los acreedores entraron al canje de deuda bajo ley extranjera, lo cual significa una aceptación universal y unánime de lo que la provincia propuso y que está acorde a nuestra capacidad de pago”, anunció este lunes el mandatario bonaerense.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes que se consiguió la adhesión “unánime” de los acreedores para canjear el 98% de los títulos incluidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia, y remarcó que se está “resolviendo el problema que generó” la exmandataria María Eugenia Vidal.
“El 98% de todos los acreedores entraron al canje de deuda bajo ley extranjera, lo cual significa una aceptación universal y unánime de lo que la provincia propuso y que está acorde a nuestra capacidad de pago”, sostuvo Kicillof durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.
El gobernador efectuó un repaso de las negociaciones que se realizaron con los bonistas y criticó duramente al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora Vidal, ya que instrumentaron “un festival de deuda” durante su gestión; todo el mundo sabe esto, solamente lo niegan quienes fueron responsables”.
Vidal “endeudó a la provincia mucho y en dólares y mucho pero es el perfil del endeudamiento; nos pasaron el problema y nosotros tuvimos que reestructurar”, afirmó.
Kicillof dijo que el Gobierno no estaba dispuesto a firmar “un compromiso que pusiera en riesgo las finanzas provinciales en el futuro”, por lo cual “no queríamos firmar algo incumplible para la provincia”.
López, por su parte, resaltó que “en las nuevas condiciones vamos a tener un alivio financiero de más de US$ 4.600 millones entre este año y 2027”.
“Eso nos permite tener espacio para realizar las inversiones en infraestructura social que la provincia tanto necesita, y además del alivio de corto y mediano plazo vamos a tener un perfil sostenible en el largo plazo, al reducir considerablemente el costo promedio de la deuda y estirado sus plazos sustancialmente”, añadió el ministro.
Kicillof, en tanto, sostuvo que la puja con los bonistas “hizo que se demorara el acuerdo, pero nunca dejamos el camino del diálogo con los acreedores”.
“Aunque la provincia fue endeudada por un Gobierno de signo distinto al nuestro, dijimos que íbamos a honrar nuestros compromisos, sin perder las oportunidades futuras de desarrollo y honrando un compromiso mucho mayor con el pueblo bonaerense”, añadió.
Kicillof agregó que “siempre llamó la atención que una parte de la prensa estuviera del lado de los bonistas, cada comunicado que sacaban para hacer presión y obligarnos a firmar un acuerdo que no convenía, y en lugar de ponerse de una manera equilibrada estaban del lado de los acreedores y los bonoleros”.
“Los grupos de acreedores que participaron activamente en esta negociación permitieron llegar a este resultado mutuamente conveniente, esto es lo que puede pagar la provincia de Buenos Aires y genera un alivio muy grande en los próximos años”, acotó.
Kicillof insistió en que el Gobierno anterior “representa el ciclo de endeudamiento más ruinoso de toda esta saga, por su velocidad, por la composición, y sobre todo porque han alcanzado el récord de dudosa calidad, de tantos ciclos de endeudamiento que tuvo la Argentina, éste es el más ruinoso”.
“No hubo Gobierno que se endeudara con el Fondo Monetario, no pudiera pagar y terminara en un default en moneda extranjera y nacional”, enfatizó.
Pareciera, agregó, “que en el marco de la campaña (proselitista) quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.
“La sociedad no se olvidó de lo que pasó con (Mauricio) Macri y Vidal, nos endeudaron, tendrán que explicar por qué se endeudaron de esta manera y en dólares”
AXEL KICILLOF
El ministro López había recordado previamente que “durante la gestión anterior se tomaron deudas por más de 5.000 millones en dólares y en euros, mientras la provincia recauda en pesos”.
El funcionario destacó la carga que recayó sobre las arcas bonaerenses tras las “bruscas devaluaciones” de 2018 y 2019, con lo cual el servicio de la deuda en 2020 hubiera alcanzado al 20% de los recursos provinciales, mientras “US$ 5.500 millones es lo que hubiéramos tenido que pagar entre 2020 y 2023“.
El canje de deuda bonaerense permitirá ahorrar US$ 4.600 millones entre 2021 y 2027
El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, anunció este lunes que “hemos obtenido una adhesión suficiente para canjear prácticamente el 98% de la deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera”, tras concluir el viernes pasado el proceso de recepción de ofertas a la propuesta de reestructuración de esos compromisos, en una conferencia en la que participa el gobernador Axel Kicillof.
“Es un resultado muy positivo que nos permite recuperar las condiciones para tener una deuda sostenible”, remarcó López, para señalar luego que “en las nuevas condiciones vamos a tener un alivio financiero de más de US$ 4.600 millones entre este año y 2027”.
“Eso nos permite tener espacio para realizar las inversiones en infraestructura social que la provincia tanto necesita, y además del alivio de corto y mediano plazo vamos a tener un perfil sostenible en el largo plazo, al reducir considerablemente el costo promedio de la deuda y estirado sus plazos sustancialmente”, añadió el ministro.
López replicó luego a la exgobernadora María Eugenia Vidal y resaltó que “no es lo mismo las monedas o los plazos en que se contraen las deudas: durante la gestión anterior se tomaron deudas por más de 5.000 millones en dólares y en euros, mientras la provincia recauda en pesos”.
El funcionario destacó en ese sentido la carga que recayó sobre las arcas bonaerenses tras las “bruscas devaluaciones” de 2018 y 2019, con lo cual el servicio de la deuda en 2020 hubiera alcanzado al 20% de los recursos provinciales; “US$ 5.500 millones hubiéramos tenido que pagar entre 2020 y 2023”, precisó.
Si bien no había un default de la deuda en pesos, agregó López, el vínculo con el mercado local estaba “roto”, y las últimas emisiones del Gobierno anterior se realizaron a tasas de interés de más del 60% y a plazos de 20 días, lo cual era de “extrema fragilidad.
Stock de deuda bonaerense emitida en divisas internacionales creció 68% durante el mandato de Vidal
El stock de deuda en divisas emitida por la provincia de Buenos Aires creció un 68% entre fines de 2015 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal, al pasar de 5.420 millones a 9.134 millones de dólares, lo que constituyó un “endeudamiento externo sin precedentes”, según un informe elaborado por Ministerio de Hacienda provincial.
Los detalles fueron difundidos este mediodía, durante el anuncio de reestructuración de la deuda extranjera que alcanzó hoy el Gobierno bonaerense con sus acreedores.
El informe consignó, además, que el peso de la deuda en moneda extranjera creció sustancialmente hasta alcanzar el 83,7% del total en 2019, contra el 57,9% en 2015 lo que implicó un crecimiento de 25,8 puntos porcentual.
Los títulos en manos de bonistas internacionales también crecieron al pasar del 35% en 2012 hasta el 68,9% en 2019, estableció.
En ese marco, la provincia quedó con el mayor nivel de deuda en bonos internacionales del país al pasar de 59.061 millones de pesos en 2015 a 327.93 millones de pesos en 2019, con una suba del 454,8%.
En cuanto al perfil de vencimientos, el 76% de los vencimientos de deuda para 2020-2023 correspondía a deuda contraída en 2016-2019 y además del crecimiento de la deuda en moneda extranjera, los plazos cortos de esa deuda la convirtieron “en explosiva”, debido a que el 68% de los vencimientos de deuda para los 4 años entre 2020 y 2023 está denominado en moneda extranjera.
El informe reveló también que del total de la deuda heredada en 2019, el 94% vencía entre 2020 y 2024 y que la actual gestión debía afrontar vencimientos de deuda sustancialmente mayores que la gestión anterior al inicio de su mandato.
También precisó que con el crecimiento de la deuda en moneda extranjera y el acortamiento de plazos, la deuda se volvió absolutamente insostenible: el peso de la deuda sobre los recursos corrientes netos de coparticipación subió 23% en cuatro años al pasar del 51% en 2015 a 74,2 en el 2019.
“Los vencimientos de deuda originales de la PBA representaban en 2020 un 19,8% de los ingresos corrientes netos de coparticipación. Se trataba de una carga imposible de afrontar, era una situación de virtual default”, resaltó el informe.
Ante esta situación que ya se expresaba en 2018 y 2019, “Vidal decidió ajustar sobre gastos esenciales de la provincia para afrontar los servicios de la deuda y esta gestión decidió reestructurar la deuda”, agregó.
Según la cartera de Hacienda, la gestión de Vidal subió un 122% los pagos en servicios de deuda medidos en millones de pesos y redujo en su mandato un 18,7% la inversión en educación; un 24,7% en seguridad y un 8,4% en Salud.
